После жестокого розыгрыша над Маргошей сторонниками Антона Зимовского. Марго вспылила и с обидой покидает издательство, в расстройстве выдав распоряжение редакции, обозначив, что хитом следующему номера журнала будет женщина-ведьма. Сотрудники всерьез озабочены поставленной задачей. Антон считает, что это не выполнимо и вообще не их тема, многие с ним соглашаются.
Андрей Калугин выступает в поддержку Марго и усиленно ищет натурщицу на главную страницу и соответствующие костюмы, и реквизит для съемок. Ему помогает Галя и Наташа. Между девушками внешний конфликт во взглядах и художественному подходу к дизайну и моде. На самом деле, причина проще, Наташа, желая остаться возле Андрея, используя влияние отца, пытается выжить Галю с отдела моды.
Аня Сомова старается всеми силами помочь другу и поскорее возвратить Гошу, которого она тайно любит. Посетив бывшую квартиру Карины, Аня находит обрывок визитки колдуньи с последними тремя цифрами ее телефона. Проведя передачу на радио посвященную колдовству и магии, Аня из звонков на студию определяет адрес, по которому обращалась Карина. Маргоша с необычайной радостью приняла радостную весть, ему-ей так надоело постылое женское тело. Девушки находят колдунью и уговаривают возвратить все обратно. Но в ходе сеанса ведьма неожиданно умирает...